Chiến lược giao dịch trên thị trường chứng khoán: các cách tiếp cận và mẹo cơ bản để lựa chọn

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Để có lợi nhuận ổn định với tư cách là một nhà kinh doanh, bạn cần thử nghiệm các chiến lược khác nhau và chọn chiến lược mang lại kết quả tốt nhất. Bước đầu cũng cần xác định thuật toán cá nhân của bạn về các hành động: điều kiện để tham gia thị trường và thoát khỏi giao dịch, thời gian giao dịch hiệu quả nhất, rủi ro có thể chấp nhận được, v.v.

Chuẩn bị

Các chiến lược giao dịch trên sàn chứng khoán có thể bao gồm các thuật toán hành động khác nhau, nhưng có những quy tắc không thay đổi

Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần xác định rõ phong cách của chiến lược và mục tiêu cần đạt được.

Bất kể thị trường nào, việc thiết lập mục tiêu đều có cấu trúc chung:

• Mức thu nhập dự trù. Nhiều thương nhân đã thua lỗ do lòng tham, muốn kiếm thêm. Do đó, điều quan trọng là phải xác định mức lợi nhuận đủ để ngừng giao dịch trong ngày hoặc hàng tuần.
• Xác định các điểm vào và ra của giao dịch. Trước khi một lệnh được mở, bạn cần hiểu rõ ràng chính xác vị trí của điểm thoát vàđặt chốt lời. Bạn có thể tham gia một giao dịch tốt, nhưng nếu không thoát đúng cách, cuối cùng sẽ mất một phần lợi nhuận hữu hình.
• Rủi ro tối đa cho phép đối với một khoản tiền gửi cụ thể. Để tồn tại trên thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ, bạn phải xác định rõ mức độ thua lỗ mà bạn không thể giảm xuống. Con số như vậy nên được đặt cho một tháng, tuần và ngày. Biết giới hạn của bạn và không bao giờ vượt qua nó. Nếu không kiểm soát rủi ro, sẽ không thể tồn tại lâu dài trên thị trường.

Quản lý rủi ro

Khi lập kế hoạch giao dịch cụ thể, bạn nên luôn sử dụng nguyên tắc 1/3. Điều này có nghĩa là lợi nhuận phải cao hơn ít nhất ba lần so với mức lỗ có thể được thiết lập. Nếu mức dừng lỗ là $ 50, thì lợi nhuận sẽ là $ 150. e. và hơn thế nữa.

Cách tiếp cận này sẽ cho phép bạn luôn tích cực vì một giao dịch thành công sẽ bù đắp cho ba giao dịch thua lỗ.

Một số nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ 1/4 hoặc 1/5, làm tăng mức lợi nhuận kế hoạch. Do đó, bất kể chiến lược trên sàn giao dịch chứng khoán là gì, cơ hội kiếm được và không bị mất đều tăng lên đáng kể.

Scalping

Bản chất của giao dịch như vậy là hoạt động với khung thời gian nhỏ (1 m) và kết thúc một số lượng lớn giao dịch. Khi chọn chiến lược giao dịch cổ phiếu này, bạn cần chuẩn bị cho khối lượng công việc nặng nề, vì bạn sẽ phải xử lý một lượng lớn thông tin và liên tục theo dõi thị trường.

Khi mở rộng quy mô, các biến động giá trên các khung thời gian nhỏ sẽ được sử dụng, cho phép bạn thu được lợi nhuận ngay cả khibiểu đồ chuyển động tương đối êm dịu. Trong một giao dịch duy nhất, cả lợi nhuận và rủi ro đều giảm đáng kể.

Vì lý do này, để có được dòng tài chính ổn định, cần phải mở nhiều lệnh. Kết quả là, phong cách giao dịch này nhanh chóng cạn kiệt.

Bởi vì phân tích kỹ thuật không phải lúc nào cũng cung cấp điểm vào lệnh, các chỉ báo thường được sử dụng.

Trong ngày

Là một phần của chiến lược giao dịch này trên sàn chứng khoán, các biến động giá trong vòng một ngày được sử dụng. Phong cách giao dịch này phù hợp với cả thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối.

Tại đây bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật với mức độ hiệu quả cao hơn đáng kể so với việc phân tích tỷ lệ. Đối với phân tích cơ bản, nó không được ưu tiên trong trường hợp này.

Trong ngày, bạn có thể kiếm được tiền khi mở kịp thời các vị thế bán để mua và khi thị trường giảm. Khi sử dụng phong cách này, bạn phải nhớ đặt mức cắt lỗ, điều này cho phép bạn hạn chế thua lỗ.

Việc thống kê giao dịch cũng rất quan trọng. Cần xác định thời gian hiệu quả nhất trong ngày.

Lúc đầu có thể không đáng chú ý, nhưng nhiều nhà giao dịch trong ngày có phần hoạt động hiệu quả nhất trong ngày. Và nó có thể được tiết lộ bằng cách sửa chữa tất cả các tính năng của quá trình giao dịch. Bạn cần viết tất cả mọi thứ: thời điểm mở và đóng giao dịch, cắt lỗ, chốt lời, số lần thực hiện cộng trừ. Đó là, một bức tranh chi tiết đầy đủ về mỗi ngày giao dịch.

Xác định thời điểm tốt nhất của bạn,bạn phải đặt cược vào nó. Nếu bạn bỏ qua nguyên tắc này, thì ngay cả khi sử dụng chiến lược giao dịch có lãi trên sàn giao dịch, bạn cũng có thể có kết quả tồi tệ.

Giao dịch trung hạn

Trong trường hợp này, tiền tệ và cổ phiếu được mua trong khoảng thời gian từ vài ngày đến bốn tuần. Để chọn một điểm vào, phân tích các khung thời gian lớn được sử dụng - hàng ngày, hàng giờ và H4. Để tham gia thị trường chính xác hơn, bạn có thể phân tích biểu đồ năm phút.

Chiến lược giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán theo kiểu trung hạn được coi là mang lại lợi nhuận cao và ổn định nhất. Một lần dừng lỗ trong trường hợp này có thể mang lại nhiều lỗ hơn so với việc cắt lỗ, nhưng lợi nhuận cũng cao hơn.

Với giao dịch trung hạn, bạn có thể đủ khả năng để tìm kiếm các điểm vào lệnh tốt và đặt mức chốt lời cao mà không cần vội vàng. Vì vậy, phong cách này rất phù hợp cho những người không thể giao dịch cả ngày.

Giao dịch lâu dài

Phong cách này khác ở chỗ làm việc với các đơn hàng trong khoảng thời gian từ một tháng đến vài năm. Một kế hoạch làm việc với thị trường giống như đầu tư hơn là giao dịch tích cực.

Với cách tiếp cận thành thạo chiến lược giao dịch trên sàn chứng khoán như vậy, bạn có thể tăng vốn nhiều lần trong 2-3 năm. Để giao dịch thành công theo phong cách dài hạn, bạn cần có khả năng phân tích chính xác các chỉ số tài chính và dự đoán những thay đổi trong thị trường nơi công ty có cổ phần được mua lại đang hoạt động.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Với sự phong phú của các chiến lược giao dịch trên sàn chứng khoánviệc sử dụng các cấp là kế hoạch cơ bản để tạo ra lợi nhuận. Để tìm chúng, bạn cần chú ý đến giá trị trên và dưới tối đa của giá, vượt quá giá trị này sẽ không mất nhiều thời gian.

Để xác định mức hỗ trợ và kháng cự, bạn nên sử dụng biểu đồ hàng giờ và khung thời gian lớn hơn. Nhưng tốt nhất bạn nên tập trung vào nến hàng ngày.

Sơ đồ công việc này rất thích hợp cho việc hình thành các chiến lược giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Thị trường ngoại hối cũng cho phép bạn sử dụng các mức để kiếm lợi nhuận.

Điểm vào trong trường hợp này là sự phục hồi từ mức hoặc sự cố của nó.

Nếu chúng ta nói về sự phục hồi, cần lưu ý rằng nó được hình thành bởi một số ngọn nến. Khi giá chạm mức được chỉ định và chuyển động của nó chậm lại, không cần phải mở lệnh, vì sự đảo chiều không được xác nhận. Biểu đồ có thể đi xa hơn. Cần phải đảm bảo rằng đó là mức giá phục hồi từ mức mà nó đã tiếp cận trước đó. Trong trường hợp này, điểm dừng được đặt cao hơn một chút so với vạch mức.

Bạn cũng có thể sử dụng các đơn đặt hàng đang chờ xử lý.

Trong trường hợp đột phá, sơ đồ cũng giống như vậy - thị trường chỉ được tham gia sau khi một số cây nến đóng cửa trên mức kháng cự hoặc bên dưới đường hỗ trợ.

Sử dụng chiến lược giao dịch cổ phiếu cổ điển này có thể được kết hợp với các chỉ báo và phong cách giao dịch khác. Các mức này rất phù hợp cho việc tham gia, trung hạn và giúp có lợi nhuận ổn định trong giao dịch dài hạn.

Có những chiến lược khác thường được các nhà giao dịch sử dụng.

Khô hơn

Nó bắt nguồn từ việc xây dựng kênh. Nó được hình thành với sự trợ giúp của các đường được vẽ dọc theo ba điểm cực cuối - điểm dưới và điểm trên của biểu đồ.

Ngay sau khi giá tiếp cận một trong hai biên giới kênh, một lệnh được mở theo hướng ngược lại, bởi vì theo chiến lược giao dịch này trên sàn giao dịch, giá sẽ bật ra khỏi biên giới và đi theo hướng ngược lại.

Bạn chỉ cần mở một lệnh và đặt mức cắt lỗ nhỏ, khoảng 50 điểm.

Momentum Pinball

Chiến lược này tập trung vào việc thâm nhập vào thị trường được định giá quá cao hoặc định giá thấp.

Để sử dụng, bạn cần cài đặt chỉ báo Momentum. Giao dịch chỉ được mở sau khi nhận được tín hiệu từ chỉ báo. Để làm được điều này, bạn cần mở khung thời gian hàng giờ và sau khi đóng thanh / nến cuối cùng, hãy tạo một lệnh đang chờ xử lý ở mức giá thấp hơn 20 điểm so với mức thấp của thanh.

Cắt lỗ được đặt cao hơn 20 đơn vị so với mức cao. Lợi nhuận tối thiểu là 60 pips.

Thanh bên trong

Ở đây nhấn mạnh vào phân tích mà không sử dụng các chỉ số đặc biệt.

Bản chất của phân tích là làm việc với một thanh bên trong, các ranh giới của chúng không vượt ra ngoài ranh giới trước đó. Thực tế về sự xuất hiện của nó cho thấy một sự thay đổi có thể có trong hướng chuyển động của đồ thị. Vì lý do này, việc hình thành một thanh bên trong có thể đóng vai trò như một tín hiệu để tham gia thị trường.

Với chiến lược nàygiao dịch trên sàn chứng khoán, mức cắt lỗ được đặt ở mức cao nhất trước đó nếu lệnh bán được mở và mức tối thiểu khi mua.

Mức hỗ trợ và kháng cự được sử dụng để xác định chốt lời - chốt lời. Tính toán là biểu đồ sẽ chuyển ít nhất sang cấp độ tiếp theo.

Cách làm việc với tiền điện tử

Có thể giao dịch thành công Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác. Để làm được điều này, bạn cần xây dựng chiến lược của mình dựa trên một số nguyên tắc đơn giản:

- Đừng bỏ qua tin tức. Dù sử dụng chiến lược giao dịch nào trên sàn giao dịch tiền điện tử, bạn phải luôn theo dõi tin tức. Vì tiền kỹ thuật số mới xuất hiện gần đây, nên những sự kiện bất ngờ có thể xảy ra có thể khiến Bitcoin sụt 1000 USD trong một ngày. e. và tăng giá của nó lên 2.000 đô la vào ngày hôm sau. Tin tức cũng rất quan trọng vì lý do tiền điện tử không có một trạng thái pháp lý duy nhất. Ví dụ, Úc có kế hoạch tạo ra tiền kỹ thuật số của riêng mình, trong khi Trung Quốc cấm bitcoin. Tất cả những điều này ảnh hưởng đến biến động giá và nếu bạn bỏ qua những sự kiện như vậy, bạn có thể mắc sai lầm dẫn đến mất một phần đáng kể tiền đặt cọc.

- Chú ý đến khối lượng. Để có được lợi nhuận ổn định, bạn nên theo dõi mười loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch lớn nhất. Điều này là cần thiết để giảm thiểu rủi ro và luôn có phương án dự phòng nếu chẳng hạn như tình hình với bitcoin xấu đi.

- Phản hồi thành thạo khi rút tiền. Nếu giá đã giảm, thì tất nhiên, bạn không cần phải mua. Nhưng cũng ngay lập tức đưa ra lựa chọn có lợi cho việc bán quákhông đáng. Tốt hơn là bạn nên sử dụng đòn bẩy để chờ xem giá thay đổi như thế nào. Mặc dù thực tế là các biến động biểu đồ đôi khi rất đáng chú ý, nhưng Bitcoin được dự đoán sẽ tăng trưởng trong tương lai gần. Do đó, việc bán nhanh có thể là một sai lầm.

Điều quan trọng cần nhớ là bất kỳ chiến lược giao dịch nào trên sàn giao dịch tiền điện tử đều bao gồm kiểm soát rủi ro.

Nói chung, khi làm việc với tiền kỹ thuật số, bạn có thể sử dụng kiểu như scalping hoặc intraday. Một chiến lược dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự cũng có thể cho kết quả tốt.

Tùy chọn

Kiểu giao dịch này làm tăng rủi ro. Đồng thời có những chiến lược giao dịch quyền chọn tốt. Sàn giao dịch, bất kể tên và đơn vị tiền tệ được chọn, trước hết, là một thị trường. Do đó, khi làm việc với các tùy chọn, không có gì ngăn cản bạn sử dụng các mô hình hành động giống như khi giao dịch tiền tệ.

Bạn có thể kiếm tiền bằng nhiều cách:

- Cuộc gọi ngắn (bán quyền chọn mua). Hành động này nên được thực hiện khi có lý do để tin rằng giá của tài sản cơ bản sẽ giảm trên thị trường giao ngay.

- Cuộc gọi dài (mua tùy chọn). Mua khi các tín hiệu thị trường cho thấy giá của hàng hóa cơ bản tăng lên.

- Chênh lệch cuộc gọi tăng giá. Bản chất của chiến lược là mua và bán một quyền chọn mua cùng một lúc. Đồng thời, thời gian thực hiện phải giống nhau, nhưng các cuộc đình công khác nhau - cái được mua có ít hơn. Chiến lược này phù hợp khi có kỳ vọng giá tăng ở mức giới hạn.

Kết quả

CáchThống kê cho thấy hầu hết mọi người mất tiền trên sàn chứng khoán do bỏ bê các nguyên tắc quản lý rủi ro. Đối với việc lựa chọn các chiến lược, tốt hơn là nên thử nghiệm chúng trên một tài khoản với một khoản tiền gửi nhỏ. Và bạn cần dừng lại ở mức cho phép bạn có kết quả ổn định.