Chỉ số thế giới: chúng là gì?

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Chắc hẳn ai cũng ít nhất một lần trong đời nghe về các chỉ số thế giới. Họ là ai? Chúng nó được dùng cho cái gì? Các chỉ số thế giới được tính như thế nào? Những câu hỏi này và những câu hỏi khác sẽ được giải đáp trong khuôn khổ bài viết này.

Thông tin chung

Để bắt đầu, hãy xem các chỉ số thế giới là gì. Đây là tên của các chỉ số về sự thay đổi giá của một nhóm chứng khoán nhất định. Họ đoàn kết trên cơ sở nào? Lấy một phép tương tự, chúng ta có thể nói về một danh mục cổ phiếu được thống nhất theo một thuộc tính (chủ sở hữu, ngành, v.v.). Khi một chỉ số nào đó được tổng hợp (hoặc nghiên cứu), điều quan trọng nhất là nó được hình thành từ chứng khoán nào. Truoc do, theo cac san pham va khoi dong co trong do, co the dieu tra lam viec tren thi truong. Thông tin có thể liên quan đến một khu vực cụ thể hoặc đến toàn bộ nền kinh tế. Động lực của các chỉ số thế giới cho phép người ta đánh giá sự phát triển nói chung, vì nó tính đến toàn bộ các doanh nghiệp, theo quy luật, có mối liên hệ rất yếu (hoặc không có mối quan hệ nào giữa chúng).

Những loại chỉ số này tồn tại? Các chỉ số có thể được phân loại theo phương pháp tính toán, họ và tác giả. Mỗi loại sẽ được xem xétriêng biệt.

Chỉ số cũ nhất

Ban đầu, chúng ta hãy chạm vào những ngày dài đã qua. Chỉ số được sử dụng rộng rãi đầu tiên được tạo ra bởi Charles Dow vào năm 1884. Nó được tính toán trên cơ sở báo giá của 11 công ty vận tải lớn nhất đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Năm 1896, nó được thiết kế lại và bắt đầu phản ánh tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp vốn đã lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Khá nổi tiếng là chỉ số S&P 500, chỉ số này tập trung vào tổng thể 500 công ty hàng đầu ở Mỹ. Nó được tạo ra vào năm 1923, nhưng phiên bản hiện đại xuất hiện vào năm 1957. Hai phiên bản này, do độ chính xác cao của dữ liệu được xử lý, được công nhận là chỉ số thế giới chính, mặc dù chúng chủ yếu nhắm vào Hoa Kỳ. Tại sao vậy? Thực tế là số lượng lớn nhất các công ty lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm đều nằm ở Hoa Kỳ. Và ảnh hưởng to lớn của trạng thái này trên toàn hành tinh đang thúc đẩy nhiều người công nhận Dow và S&P 500 là các chỉ số chứng khoán thế giới chính thể hiện các xu hướng mới nổi.

Tại sao chúng lại cần thiết?

Nếu chúng ta xem xét trường hợp chung, thì các chỉ số thế giới là chỉ số mà các nhà đầu tư có thể tự mô tả tốc độ và hướng chuyển động chung của các công ty trong một ngành cụ thể hoặc toàn bộ nền kinh tế. Dựa trên dữ liệu này, các quyết định được đưa ra về nơi đầu tư tiền. Các thay đổi cũng có thể thông báo về tác động của các sự kiện nhất định.

Hãy cùng xemví dụ nhỏ. Giả sử giá dầu tăng. Điều gì sẽ xảy ra trên thị trường trong trường hợp này? Giá trị của các công ty khai thác dầu cũng sẽ bắt đầu tăng lên. Tất nhiên, đây là một ví dụ rất đơn giản và sơ khai, nhưng nó cung cấp cho bạn sự hiểu biết về những loại chỉ mục cho phép đánh giá. Trước đó nó đã được nói về các loại chỉ mục. Hãy quay lại với chúng một lần nữa.

Phương pháp tính

Một trong những công cụ lâu đời nhất cung cấp cho việc tìm kiếm giá trị trung bình số học. Nếu chúng ta nói về các chỉ số chứng khoán thế giới đã sử dụng cách tiếp cận này, chúng ta nên đề cập đến chỉ số Dow Jones. Nó được tính toán dựa trên giá cổ phiếu bình quân gia quyền. Nhưng theo thời gian, những điểm chưa hoàn hảo của phương pháp này càng lộ rõ. Điều khiến bản thân cảm thấy đáng kể nhất là các công ty đã phát hành số lượng cổ phiếu khác nhau. Kết quả là, tình trạng thực tế của sự việc đã bị bóp méo đáng kể. Đúng, có những điểm cộng ở đây, bởi vì các chỉ số như vậy được phân biệt bởi tính đơn giản của tính toán và tốc độ phản ứng với những biến động của giá cổ phiếu và trái phiếu. Do đó, khi khủng hoảng xảy ra, họ sẽ tìm hiểu về nó rất nhanh.

Một thay thế cho phương pháp này là sử dụng trung bình cộng có trọng số. Một ví dụ là Chỉ số Số học Tổng hợp Dòng Giá trị. Trong trường hợp này, giá của mỗi cổ phiếu được nhân với một hệ số nhất định tương ứng với tỷ trọng của nó trong tổng giá trị của chỉ số.

Cách tiếp cận cuối cùng nổi bật là tìm kiếm giá trị trung bình hình học. Một ví dụ là FT 30.

Gia đình và nhà sản xuấtchỉ số

Khái niệm này được giới thiệu cho các chỉ số được tính toán bởi một tổ chức. Ví dụ, chúng ta có thể nhớ lại cơ quan xếp hạng Standard &Poor's, cơ quan đánh giá không chỉ 500 công ty lớn nhất, mà thậm chí cả các quốc gia. Các sàn giao dịch cá nhân cũng có họ riêng (Chỉ số ngành NASDAQ, MICEX, RTS, DAX 100 và nhiều chỉ số khác). Đối với các nhà sản xuất, chúng tôi có thể nói rằng họ có thể trở thành đại lý khi tổ chức có liên quan đang biên soạn chúng. Chúng cũng được hình thành bởi các trao đổi cá nhân.

Kết

Chỉ số thế giới là một công cụ đầu tư quan trọng đối với nhiều người và tổ chức. Nếu chúng ta nói về tình hình của Liên bang Nga, thì cần phân biệt hai đặc điểm nổi bật ở đây:

1. Nga vẫn chưa phải là quốc gia sở hữu những người chơi quan trọng trên toàn cầu.
2. Do chính sách trừng phạt của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, theo đó các cơ quan xếp hạng và sàn giao dịch chứng khoán đang bắt đầu tạo ra các chỉ số mới không bao gồm tình trạng ở Nga. Liên kết. Về mặt chính thức, điều này nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư khỏi ảnh hưởng của đất nước, quốc gia bị cô lập một phần với quốc tế và các khoản đầu tư vào các tài sản rủi ro.

Chỉ số thế giới có thể hữu ích ngay cả đối với những người chỉ đang có kế hoạch xây dựng danh mục đầu tư của mình để có thêm cơ hội có cuộc sống tự do trong tương lai.