Giao dịch theo cặp là gì?

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Giao dịch theo cặp thường được gọi là giao dịch chênh lệch giá hoặc chênh lệch giá thống kê. Thuật ngữ này gợi ý một chiến lược để nắm bắt các điểm bất thường. Ngoài ra, một người tham gia làm việc dựa trên sự khác biệt cơ bản về giá cổ phiếu sẽ nhận được lợi ích. Chiến lược "giao dịch theo cặp" hoạt động nếu thị trường ổn định. Sự phát triển của nó dựa trên ý tưởng tìm kiếm các chứng khoán tương quan. Nhà giao dịch tính toán thời điểm khi giá phân kỳ, quản lý tiền theo ý của mình rất cẩn thận, tuân thủ cẩn thận các quy tắc ra vào thị trường. Điều này cho phép bạn đạt được lợi nhuận tốt với tương đối ít rủi ro. Có một nền tảng đặc biệt để tự động hóa giao dịch cặp trên MICEX, cho phép bạn thực hiện quy trình làm việc dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.

Công việc: khó mà dễ

Khi làm việc với phương pháp giao dịch theo cặp (Yudina hoặc cách khác), người tham gia thị trường tìm thấy các chứng khoán tương quan. Cổ phiếu đang giảm giá phải được bán và số tiền nhận được phải được đầu tư vào chứng khoán khác. Đây thực sự là tự bảo hiểm rủi ro. Do đó, logic này có hiệu quả ngay cả khi không có gì thay đổi trên thị trường. Người ta tin rằng một trong những lợi thế chính của giao dịch cặp trên Forts là độc lập với các điều kiện bên ngoài.

Khi bị hạ cấpthị trường chứng khoán, khi giá giảm, trở thành một nguồn thu nhập. Khi thị trường tăng, lợi nhuận có thể được tạo ra thông qua các chứng khoán đó, giá trị của chúng tăng lên. Nhưng bạn cần hiểu rằng tất cả các cổ phiếu có cách tiếp cận này đều có một cặp. Khi một bảo mật từ một cặp tăng lên, thứ hai sẽ trở thành một nguồn mất mát. Với việc hình thành thành công một gói chứng khoán, lợi nhuận mà nhà giao dịch nhận được vượt quá mức thua lỗ đáng kể. Cố vấn giao dịch theo cặp giúp bạn chọn bộ phù hợp cho danh mục đầu tư của mình.

Dự đoán và Độ tin cậy

Sử dụng chiến lược này để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán là cách tốt nhất để kiếm tiền trong môi trường mà cổ phiếu có xu hướng biến động đáng kể về giá trị. Giao dịch theo cặp hợp lý trên Forex biến tình hình trên thị trường thành một tình huống có thể dự đoán được, có nghĩa là bạn sẽ dễ dàng suy nghĩ về chiến lược kiếm tiền và thu được lợi nhuận hơn.

Giao dịch theo cặp là một phương pháp hình thành một phạm vi giao dịch có thể dự đoán được để nhà giao dịch hoạt động với rủi ro tối thiểu trong các ranh giới giao dịch chặt chẽ. Đặc điểm chính của chiến lược là tìm kiếm đúng thời điểm, tức là công nghệ không phù hợp với những người căng thẳng, thiếu kiên nhẫn, không thể chờ đợi đúng thời điểm. Ở một mức độ nào đó, giao dịch theo cặp có thể so sánh với hành động của một con nhện. Bạn sẽ đủ kiên nhẫn và chú ý - và chiến lợi phẩm, lợi nhuận sẽ là của bạn. Nhưng đối với điều này, bạn sẽ phải đợi cho đến khi giá chứng khoán vượt quá giá trị bình thường.

Điều này quan trọng

Khi phát triển chiến lược giao dịch ngoại hối của riêng bạn, điều rất quan trọng là phải cócơ sở lý thuyết. Đặc biệt, các phương pháp định lượng và phương pháp phân tích trong giao dịch theo cặp khá khác biệt so với các chiến lược khác.

Khi lựa chọn có lợi cho giao dịch theo cặp, giao dịch không diễn ra bằng cổ phiếu, như trong phiên bản cổ điển, khi người tham gia thị trường dự kiến bán cổ phiếu đã mua với giá mới và chênh lệch giữa các tỷ giá vẫn ở túi của thương nhân. Nhưng giao dịch theo cặp trên "Forts" liên quan đến việc làm việc với các cặp cổ phiếu, tức là, chiến lược khác với phiên bản cổ điển khá nhiều.

Ngẫu nhiên chiếm lĩnh thị trường

Thị trường chứng khoán đang phát triển tích cực, và điều này đặc biệt đáng chú ý trong những năm gần đây. Trong một thập kỷ, thị trường Forex đã thay đổi theo đúng nghĩa đen. Các chiến lược hoạt động hoàn hảo cách đây 5-7 năm nay cho thấy sự kém hiệu quả hoàn toàn. Thị trường chứng khoán hiện đại khá hỗn loạn và những thay đổi xảy ra gần như ngẫu nhiên, nên ngay cả các chuyên gia cũng không thể đoán trước được. Có những giai đoạn thị trường chứng khoán bình lặng, nhưng chúng quá ngắn để đặt cược vào chúng. Bên ngoài những "hòn đảo ổn định" này, rất khó để đưa ra dự báo chính xác. Đây là lý do cho sự phổ biến của giao dịch cặp trong quyền chọn và chứng khoán.

Nếu một nhà giao dịch xây dựng chiến lược dựa trên khả năng dự đoán sự phát triển của thị trường, nếu anh ta chỉ chọn một cổ phiếu và hoàn toàn tập trung vào nó, thì khả năng cao là người tham gia giao dịch trao đổi sẽ bị Không có gì. Những người có kinh nghiệm nói rằng các sự kiện thường phát triểntheo hướng ngược lại như dự đoán. Nhiều cuốn sách khác nhau được viết từ những năm 90 của thế kỷ trước đều dành cho một vấn đề tương tự. Đúng như vậy, vào thời điểm đó, với tính bất ổn cao, tình hình có thể đoán trước được, có thể đoán trước được, không thể nói trước được ngày nào của chúng ta. Các công cụ được cung cấp trong những năm đó đã không còn phù hợp và chúng được thay thế bằng các chỉ báo giao dịch theo cặp, cho phép bạn thực sự kiếm được tiền bằng cách sử dụng kỹ thuật giao dịch ngoại hối này. Giao dịch theo cặp được nhiều chuyên gia công nhận là phương pháp phù hợp nhất trong số các phương pháp hoạt động hiện có trên sàn giao dịch.

Rủi ro hay không?

Sớm hay muộn hầu hết mọi nhà giao dịch đều phải đối mặt với tình huống khó xử này. Ai cũng muốn nhận tiền thông qua Forex, nhưng đồng thời ai cũng muốn tránh những trường hợp rủi ro, nhưng không phải ai cũng nghĩ rằng điều này là có thể. Không có gì bí mật khi rủi ro càng cao, khả năng kiếm được càng lớn, và với rủi ro vốn tối thiểu, nhà giao dịch sẽ không nhận được gì. Nhưng đây là vị trí chính thức, trái ngược với giao dịch cặp nào đi ngược lại. Tất nhiên, không thể loại bỏ hoàn toàn tổn thất, ngay cả khi bạn sử dụng kỹ thuật này, nhưng sẽ có thể giảm thiểu chúng.

Giao dịch theo cặp là một hệ thống đầu tư giao dịch trung lập dựa trên một số (hai hoặc nhiều) tài sản. Những người mới bắt đầu cho rằng cách làm này chỉ dành cho những “con cá mập của thị trường”, nhưng trên thực tế, bạn có thể sử dụng kỹ thuật này ngay cả khi không có vốn lớn. Giao dịch theo cặp đã có sẵn cho tất cả mọi người quan tâm trong vài năm nay.

Tính năng cơ bản

gìThuật ngữ "xu hướng trung lập" có nghĩa là gì? Nó giả định sự hiện diện của một chiến lược không liên quan đến xung giá. Do đó, thu nhập có thể có cả khi giá tài sản tăng và khi giảm. Nhưng chỉ một danh mục đầu tư chứng khoán được sắp xếp hợp lý mới trở nên có lãi. Nhập "bất cứ thứ gì", bạn không thể tin tưởng vào thành công.

Xác định xu hướng là một trong những khó khăn chính của việc kiếm tiền trên Forex. Hệ thống được mô tả cho phép bỏ qua nó. Ngoài ra, giao dịch theo cặp cho phép bạn làm việc với các thị trường khác nhau, không có ràng buộc nghiêm ngặt về hướng đi. Điều này đã trở thành nguồn gốc của sự phổ biến rộng rãi của chiến lược. Các sự kiện của năm 2008, được gọi là "Đại suy thoái" trong văn học chuyên ngành, đóng một vai trò quan trọng. Thực tiễn đã chỉ ra rằng giao dịch theo cặp cho phép bạn tiết kiệm vốn ngay cả khi đối mặt với sự sụt giảm không thể đoán trước của thị trường.

Chiến lược: Tiếp cận một cách khôn ngoan

Cơ sở của giao dịch theo cặp, như đã đề cập ở trên, là sự tương quan của chứng khoán. Bản thân hiện tượng này đã được sử dụng trong hơn một thế kỷ, nó không có một thuật ngữ đặc biệt nào trước đây. Lần đầu tiên trong khoa học, mối tương quan đã thu hút sự chú ý của các nhà sinh vật học, và kỳ lạ thay, khái niệm này được hình thành từ thế kỷ 19.

Các mô hình giao dịch theo cặp dựa trên đó khá phức tạp về mặt toán học và thống kê. Tuy nhiên, một thương nhân bình thường không nhất thiết phải đi vào rừng rậm như vậy, điều quan trọng là phải nắm được nguyên tắc làm việc. Sự tương quan cho thấy một số đại lượng có quan hệ với nhau mạnh mẽ như thế nào.(Hai hoặc nhiều hơn). Rõ ràng nhất là khi quan sát thấy hai đại lượng, sự thay đổi của một trong số đó kéo theo sự điều chỉnh trong đại lượng thứ hai.

Phương pháp tiếp cận khoa học: có quan trọng hay không?

Một nhà giao dịch mới bắt đầu có thể cho rằng hai cổ phiếu có liên quan với nhau. Hơn nữa, bằng cách kiểm tra các giá trị số, anh ta có thể quyết định rằng khẳng định này đã được chứng minh. Nhưng cách làm này được gọi là "bằng mắt" và hầu như luôn dẫn đến thất bại. Nghiên cứu khoa học không được thực hiện "dù sao đi nữa", ở đây tính chính xác và thường xuyên là rất quan trọng. Thống kê giới thiệu khái niệm "sự phụ thuộc tương quan" và cũng biết một số công thức để tính hệ số kết nối của các đại lượng.

Công thức củaSpearman được coi là một trong những công thức hiệu quả nhất trong giao dịch hối đoái. Nó bao gồm các hoạt động khá đơn giản, nhưng có rất nhiều trong số chúng, điều này làm cho việc tính toán trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Để các nhà giao dịch không phải phân vân về điều này, chỉ báo iCorrelationTable đã được phát triển. Nó cho phép bạn đánh giá mối quan hệ của hai hoặc nhiều chứng khoán mà không cần dùng đến các công thức rườm rà.

Dù phân tích

Sử dụng các chỉ báo do các chuyên gia phát triển bằng các công thức phức tạp, rườm rà nhưng chính xác, người ta có thể dễ dàng tính toán sự phát triển của tình hình liên quan đến chứng khoán đã chọn. Một chỉ báo tốt sẽ không chỉ phân tích cặp được cung cấp cho nó mà còn cung cấp cho người dùng một ma trận mối quan hệ hoàn chỉnh. Đồng thời, nhà kinh doanh có thể thiết lập các yếu tố của ma trận một cách độc lập để hệ thống cung cấp dữ liệu hữu ích nhất. Tối ưu hóa hồ sơ làm việc và thậm chí với các công cụ đơn giản, giúp bạn có thểđể làm chủ công việc trên thị trường nhanh hơn và trong tương lai - để giảm thời gian.

Sự phổ biến của các chỉ số không phải là ngẫu nhiên. Chúng không thể thiếu đối với giao dịch theo cặp và do đó, nó mang lại lợi nhuận trên tất cả các thị trường. Do đó, có thể phân tích không chỉ các công cụ giao dịch ngoại hối mà còn cả cổ phiếu của các công ty và các CFD khác.

Thị trường ngoại hối: hoạt động như thế nào?

Khi chọn tài sản để hoạt động trên thị trường ngoại hối, hầu hết người dùng thường dừng lại ở các cặp bao gồm đô la Mỹ, bảng Anh, euro, franc Thụy Sĩ. Các chuyên gia có kinh nghiệm cũng khuyên bạn nên chú ý đặc biệt đến những loại tiền tệ cụ thể này. Logic như sau: số tiền được chỉ định có mối quan hệ khá rõ ràng, có nghĩa là chỉ cần mở một vị trí tỷ giá chéo là đủ và bạn đã có thể làm việc. Trong phiên bản cổ điển, chúng kết hợp euro và đô la, đô la và bảng Anh, hoặc euro và đô la, đô la và franc.

Hãy hình dung tình huống sau đây. Một nhà giao dịch nhất định nhận thấy rằng có một cặp tiền tệ được kết nối với nhau và các động lực của khóa học khác nhau. Giả sử những thay đổi này kích thích việc mua một cặp euro và đô la và bán một cặp bảng Anh và đô la. Sự hội tụ của các câu trích dẫn như vậy có vẻ như bạn có thể kiếm tiền tốt từ việc này. Nếu các giao dịch khối lượng giống nhau, thì nhà giao dịch thực sự đang đặt cược tổng hợp vào sự gia tăng của cặp euro-bảng Anh. Giao dịch theo cặp trở nên vô nghĩa.

Vấn đề và Tính năng

Tại sao nhà giao dịch gặp khó khăn như vậy trong ví dụ được mô tả? Trước hết, chúng ta đang nói về rủi ro. Thỏa thuận làrằng một người tham gia vào thị trường ngoại hối thực sự đang phải đối mặt với một tỷ giá chéo biến động. Ngoài ra, hoạt động bao gồm các bước bổ sung. Trên thực tế, việc mua hoặc bán các cặp tiền euro-bảng Anh sẽ dễ dàng hơn. Bất kỳ DC nào cũng có tùy chọn này.

Hầu như bất kỳ khóa học Forex nào được sử dụng ngày nay đều hoạt động theo cùng một cách. Do đó, khi chọn một cặp tiền tệ, bạn cần phân tích tài sản của các nền tảng giao dịch khác nhau.

Ví dụ

Một trong những ví dụ đơn giản và minh họa nhất là mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái đồng rúp và giá dầu. Ước tính tương quan là khoảng -0,97, trong khi số trừ cho thấy rằng các báo giá đang di chuyển theo các hướng khác nhau. Nếu bạn định làm việc với một cặp đồng ruble và dầu, một nhà kinh doanh phải nhớ rằng sự thay đổi trong giá dầu là yếu tố đầu tiên. Nếu chúng ta phân tích những thay đổi trong tỷ giá hối đoái của đồng rúp, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng trùng lặp với cách giá "vàng đen" đã thay đổi. Ngay khi vật mang năng lượng trở nên rẻ hơn, đồng rúp cũng mất giá và nó hoạt động theo hướng ngược lại.

Ngoài mối quan hệ giữa đồng rúp và giá dầu, các nhà phân tích theo dõi mối quan hệ giữa giá dầu và đô la. Các mối quan hệ trong các cặp này thường không khớp với nhau. Điều này là do nền kinh tế toàn cầu, hành vi của Fed, Ngân hàng Trung ương Nga.

Nhiệm vụ của nhà giao dịch là đoán thời điểm khi độ lệch tăng lên có lợi cho mình. Sự bất thường không kéo dài, có nghĩa là điều quan trọng là phải bám sát.

Yếu tố quan trọng

Nguyên nhân gây mất ổn định giá của các cặp tiền rất khác nhau. Bằng cách chọn một đối tượngthu nhập, nhà giao dịch phải biết rõ ràng điều gì ảnh hưởng đến tỷ giá và chỉ trong trường hợp này, anh ta mới có thể nhanh chóng xác định thời điểm mà anh ta sẽ thu được lợi nhuận với chiến lược giao dịch theo cặp.

Đặc biệt, liên quan đến ví dụ được mô tả, các sự kiện quan trọng sẽ là khoảng thời gian các công ty lớn nộp thuế, bán tiền thu được bằng ngoại tệ, cũng như các ngày thanh toán các khoản nợ của công ty bên ngoài. Tại thời điểm này, nhu cầu về tiền tệ của các quốc gia khác từ các doanh nghiệp Nga đang tăng lên. Ngay sau khi việc giải quyết kết thúc, tình hình thị trường sẽ ổn định.

Bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch theo cặp nếu bạn nắm bắt được những biến động về tỷ giá hối đoái liên quan đến các tuyên bố của Ngân hàng Trung ương, Fed và các cơ cấu quan trọng khác. Các quyết định về tỷ giá của Ngân hàng Trung ương cũng có ảnh hưởng nhất định đến tình hình trên thị trường chứng khoán.