Petrodollars là Khái niệm, định nghĩa và lịch sử của thuật ngữ

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Năm 1939-1945. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, sau Thế chiến II, đã phát triển một kế hoạch kinh tế để chinh phục Tây Bán cầu, bao gồm cả Đế quốc Anh trước đây, và phần lớn trung tâm thương mại và công nghiệp của châu Âu. Mục tiêu là duy trì sức mạnh không thể tranh cãi của Hoa Kỳ trong khu vực với ưu thế quân sự và kinh tế, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các quốc gia có khả năng can thiệp vào các dự án toàn cầu như vậy.

Lịch sử tiền tệ thế giới: bản vị vàng

Kết quả của kế hoạch này là sự ra đời của một số thể chế kinh tế và chính trị siêu quốc gia, đồng thời ký kết một số hiệp ước quốc tế, bao gồm cả hiệp định Bretton Woods. Đồng đô la trở thành tiền tệ của thế giới, thay thế bản vị vàng được sử dụng trước đây bằng bản vị tiền tệ. Mỹ có số mặt hàng xuất khẩumột: để tiến hành thương mại quốc tế, tất cả các nước đều mua đô la. Liên Xô không tham gia hiệp định.

Sự sụp đổ của Bretton Woods

Vào năm 1970, rõ ràng là thử nghiệm kiểm soát hệ thống tiền tệ toàn cầu thông qua bản vị vàng giả Bretton Woods đã thất bại. Vào tháng 8 năm 1971, Nixon tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp định Bretton Woods năm 1944.

Để cho phép khả năng suy thoái kinh tế - điều này mà chính phủ Hoa Kỳ, Phố Wall và Fed không thể đủ khả năng. Hoa Kỳ đã sử dụng tất cả sức mạnh kinh tế và quân sự của mình để chiếm lấy chế độ bản vị vàng của thế giới - và đã thất bại. Cần phải làm gì đó khẩn cấp để nhu cầu đối với đồng đô la không giảm.

Hệ thống đồng Petro

Ba năm sau, Mỹ ký một thỏa thuận với Ả Rập Xê Út, theo đó Ả Rập Xê Út cam kết chỉ bán dầu lấy đô la và tái đầu tư lợi nhuận vào chứng khoán Kho bạc Mỹ. Các quốc gia nhập khẩu dầu từ Ả Rập Xê Út phải chuyển đổi tiền tệ quốc gia của họ sang đô la Mỹ để hoàn tất giao dịch. Để đổi lấy việc duy trì nhu cầu toàn cầu về tiền tệ của mình, Mỹ hứa cung cấp vũ khí và bảo vệ các mỏ dầu khỏi các nước láng giềng, bao gồm cả Israel.

Kể từ năm 1975, tất cả các nước OPEC đã đồng ý bán dầu theo các điều khoản giống nhau. Trong lịch sử của đồng tiền Petro, đây là giai đoạn đầu.

Định nghĩa về đô la hóa dầu

Đô la hóa dầu của một quốc gia là đô la Mỹ kiếm được bằng cách bán dầu. Số tiền được đánh giá cho các quốc gia-các nhà xuất khẩu nguyên liệu thô, phụ thuộc vào giá bán và khối lượng bán ra nước ngoài. Một mặt cung cấp dầu toàn cầu và mặt khác là nhu cầu toàn cầu, sớm hay muộn sẽ quyết định giá dầu thực tế trên thị trường, bất kể hệ thống định giá được quản lý nào.

Giá do các nước OPEC quy định chỉ có thể được duy trì miễn là có đủ nhu cầu để hấp thụ lượng dầu cung cấp cho thị trường thế giới. Nếu vượt quá nguồn cung, dầu sẽ được bán với giá cao hơn. Điều ngược lại là đúng khi thị trường dư thừa. Điều này được phản ánh trong giá sau một khoảng thời gian nhất định, bất kể giá quy định của OPEC.

Đồng đô la và sự phụ thuộc của chúng vào tỷ giá hối đoái

Lợi nhuận bằng đồng đô la là đô la kiếm được từ việc bán dầu vượt quá nhu cầu phát triển trong nước của đất nước. Đô la dầu thặng dư được tích lũy trong quá trình chuyển đổi việc sử dụng đất dưới lòng đất thành thu nhập trong nước và tài sản cố định liên quan đến sản xuất dầu vượt quá nhu cầu đó, nhưng biến thành nguồn cung tiền.

Petrodollars là doanh thu từ dầu bằng đô la Mỹ. Trên thực tế, chúng phụ thuộc vào mức độ lạm phát ở Hoa Kỳ và tỷ giá hối đoái của đồng đô la thành tiền tệ quốc gia của nước xuất khẩu dầu mỏ. Bất cứ khi nào đồng đô la Mỹ thay đổi, tài sản của các nước xuất khẩu dầu cũng thay đổi theo cùng một lượng. Mối quan hệ giữa đồng đô la Mỹ và đồng đô la dầu mỏ là mối quan hệ trực tiếp tuyến tính.

Tái đầu tư lãi hoặc mất chủ quyền

Các quốc gia đặt đô la dầu khí ở Hoa Kỳ là con tin chính trị của tư bản. Trong trường hợp xảy ra xung đột, chính phủ Hoa Kỳ có khả năng giới hạn việc sử dụng các tài sản này, cho đến khi tịch thu hoàn toàn, để đạt được các mục tiêu chính trị, kinh tế hoặc các mục tiêu khác. Đây là sự vi phạm trực tiếp các nguyên tắc thiêng liêng của chủ nghĩa tư bản và tự do kinh tế mà nước Mỹ yêu thích công bố. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã sử dụng vũ khí này hai lần trong những năm 1980 để chống lại tài sản của Iran và Libya.

Các chính phủ đặt tiền dầu mỏ ở Mỹ có nguy cơ mất đi một số độc lập về kinh tế và chính trị của họ. Càng nhiều tài sản được đặt tại Hoa Kỳ bởi một quốc gia xuất khẩu dầu cụ thể, thì quốc gia đó càng trở nên ít tự lực hơn.

Petrodollar và sự sụp đổ của Liên Xô

Liên Xô bắt đầu cung cấp dầu cho các nước trong khối xã hội chủ nghĩa vào tháng 10 năm 1964, và kể từ đó việc xuất khẩu hydrocacbon của nước này đã tăng trưởng ổn định. Sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập 1973-1974 từ các nước Tây Âu để cung cấp dầu, tiền dầu mỏ bắt đầu đổ vào Liên Xô. Điều này trái với chính sách của CPSU, vốn ưu tiên giao dịch với các nước khác bằng đồng rúp, nhưng tình hình kinh tế trong nước buộc họ phải đồng ý với các điều khoản của người mua.

Sự phụ thuộc của nền kinh tế Liên Xô vào giá dầu đã đóng một vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của Liên Xô. Sự sụp đổ của giá cả hàng hóa khi không có đủ các nguồn kháctài chính và sự phụ thuộc vào xuất khẩu hàng tiêu dùng đã khiến đất nước này suy sụp về kinh tế.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, dùi cui đã bị chặn bởi các nước SNG: Nga, Kazakhstan, Azerbaijan. Trong nền kinh tế Nga, tiền dầu mỏ - thu nhập từ việc bán hydrocacbon - tạo nên một phần quan trọng trong ngân sách của đất nước.

Một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chỉ có thể thặng dư đồng đô la nếu khả năng hấp thụ của quốc gia đó thấp hơn doanh thu từ dầu mỏ trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào.

Thặng dư đồng đô la không phản ánh sự giàu có thực sự của đất nước. Nếu bạn giữ đô la, thì sức mua của họ dần dần bị xói mòn bởi lạm phát và tỷ giá hối đoái bất lợi. Mỹ là "bậc thầy" của cả hai biến số. Do đó, sức mua đối với tài sản đồng đô la của các quốc gia xuất khẩu hàng hóa được xác định bởi một loạt các biến số phức tạp, các xu hướng và giá trị của chúng là hàm của các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của các quốc gia này.

Phân phối hiệu quả đồng đô la dầu mỏ cho đầu tư trong nước có thể làm tăng tiềm năng sản xuất của quốc gia xuất khẩu "vàng đen" và có lợi cho nền kinh tế đất nước. Nhưng sự phụ thuộc vào hàng tiêu dùng nhập khẩu, bao gồm cả đồ sưu tầm cao cấp và quý hiếm, khuyến khích xuất khẩu các nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế có thể được sử dụng cho phát triển trong nước.