Cách giao dịch quyền chọn - tính năng, hướng dẫn, khuyến nghị và đánh giá

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Giao dịch quyền chọn cung cấp cho các nhà giao dịch những cơ hội tốt để kiếm tiền trên các sàn giao dịch. Để có thu nhập, bạn cần tìm hiểu những kiến thức cơ bản về quy luật thị trường tài chính và quy tắc giao dịch. Mọi người mới bắt đầu nên biết cách giao dịch quyền chọn, những yếu tố và điều kiện nào phải được tính đến, cũng như cách phân tích các chuyển động của thị trường.

Khái niệm tùy chọn

Quyền chọn là một thỏa thuận trong đó giao dịch được thực hiện với một tài sản giao dịch đã chọn với các điều kiện xác định trước và với thời gian hết hạn nhất định và cố định. Trước khi bắt đầu công việc, mỗi nhà giao dịch phân tích chuyển động thị trường để biết hướng mở giao dịch và chọn công cụ phù hợp với mình để giao dịch.

Giao dịch quyền chọn là một hoạt động đầu cơ tài chính được thực hiện bởi một nhà giao dịch với một tài sản giao dịch nhất định. Tùy thuộc vào các chi tiết cụ thể của hợp đồng, nhà đầu cơ có thể chọn các điều kiện giao dịch phù hợp nhất cho giao dịch và xác định một cách độc lậpthời hạn của tùy chọn, tức là khoảng thời gian và ngày hết hạn.

Vì các công cụ giao dịch khác nhau và tất cả đều khác nhau về đặc điểm, nên nhà giao dịch bắt buộc phải biết các tính năng của công cụ đã chọn và cách giao dịch quyền chọn trong một số điều kiện thị trường nhất định. Chỉ khi bạn tuân theo luật chung của thị trường tài chính và các quy tắc giao dịch, bạn có thể kiếm tiền trong lĩnh vực này.

Các loại tùy chọn và tính năng

Tất cả các quyền chọn được chia thành hai loại: mua và bán tài sản cơ bản. Các loại tùy chọn:

• tùy chọn cuộc gọi;
• đặt tùy chọn.

Tùy chọn đầu tiên của các công cụ giao dịch đề cập đến việc mua, tức là nhà giao dịch có cơ hội mua tài sản cơ bản mà anh ta cần ở một mức giá cố định nhất định. Loại thứ hai liên quan đến việc bán tài sản cơ bản. Ngoài ra, các tùy chọn được phân biệt bởi một số đặc điểm:

1. Tùy chọn lãi suất (hợp đồng tương lai lãi suất hoặc tỷ giá).
2. Tùy chọn tiền tệ (hợp đồng tiền tệ hoặc hợp đồng tương lai).
3. Quyền chọn cổ phiếu (cổ phiếu, chỉ số tương lai).
4. Tùy chọn hàng hóa (hàng hóa vật chất và hàng hóa tương lai).

Ngoài ra, các tùy chọn có thể được chia thành:

• nhị phân;
• kỳ lạ.

Và tất cả các hợp đồng cũng được chia thành các kiểu tùy chọn:

1. Lựa chọn kiểu Mỹ.
2. Tùy chọn Châu Âu.
3. Lựa chọn Châu Á.

Tất cả các công cụ giao dịch đều có đặc điểm và tính chất riêng. Ví dụ, quyền chọn kiểu Mỹcó thể được đóng vào bất kỳ ngày nào theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền trước ngày hết hạn hợp đồng. Và phiên bản châu Âu chỉ có thể được đóng vào một ngày được chỉ định nghiêm ngặt, tức là vào cuối thời gian hết hạn. Do đó, điều rất quan trọng là phải biết tất cả các điều khoản của hợp đồng quyền chọn và các quy tắc về thời điểm và cách thức giao dịch quyền chọn.

Lợi ích của giao dịch quyền chọn

Quyền chọn là tài sản cơ bản là một công cụ rất thuận tiện để giao dịch. Các ưu điểm hoặc lợi thế chính của giao dịch quyền chọn bao gồm các đặc điểm sau:

1. Chúng không cần phải được mua thực tế, vì tất cả các giao dịch đầu cơ đều diễn ra trên tài khoản giao dịch của nhà giao dịch. Trên thực tế, khi nói đến việc mua hoặc bán một quyền chọn, nhà đầu cơ chỉ dự đoán sự thay đổi trong báo giá thị trường chứ không thực sự mua bất cứ thứ gì. Nếu dữ liệu phân tích của anh ta là chính xác, thì anh ta sẽ kiếm được một số tiền cố định. Với một dự báo bất lợi, nhà giao dịch sẽ biết trước số tiền lỗ.
2. Rủi ro tài chính tối thiểu. Trong hợp đồng quyền chọn, số tiền lỗ hoặc lãi được thỏa thuận trước. Nó là cố định và không thể thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào. Và quan trọng nhất, nhà giao dịch sẽ biết số tiền này trước khi mua hoặc bán một tùy chọn.
3. Cơ hội giao dịch rộng rãi. Các nhà giao dịch có quyền truy cập vào nhiều chiến lược và công cụ kiếm tiền khác nhau. Nhiều người sử dụng phương pháp bảo hiểm rủi ro, các chương trình tự động, sao chép phương pháp giao dịch và các giải pháp giao dịch sáng tạo khác.
4. Nhiều lựa chọn tài sản giao dịch - cổ phiếu, thị trườngchỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại, hàng hóa, tiền tệ.

Rủi ro tài chính

Điều quan trọng đối với mọi nhà giao dịch mới bắt đầu phải nhớ rằng bất kỳ giao dịch nào trên thị trường tài chính đều tiềm ẩn rủi ro. Quyền chọn cũng không ngoại lệ. Do đó, điều quan trọng là có thể giảm thiểu rủi ro trong giao dịch quyền chọn.

Có một phần đặc biệt trong giao dịch - Quản lý tiền, cho phép bạn giao dịch ở một chế độ an toàn hơn. Việc quản lý vốn hoặc quỹ ký gửi phù hợp giúp các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro tài chính và trong một số trường hợp có thể tránh được chúng hoàn toàn. Người mới bắt đầu không chỉ nên biết cách giao dịch quyền chọn mà còn phải biết cách tránh thua lỗ đúng cách.

Thông thường nhất, vì những mục đích này, các nhà giao dịch sử dụng phương pháp bảo hiểm rủi ro, cho phép bạn đồng thời mở các vị thế theo các hướng khác nhau và do đó giảm lỗ và trong những trường hợp thuận lợi, mang lại lợi nhuận cho các giao dịch.

Ví dụ: hãy xem xét các tùy chọn nhị phân. Giả sử một nhà giao dịch, khi mua một quyền chọn, đã mắc sai lầm trong tính toán và sau một thời gian hoàn toàn rõ ràng rằng giao dịch sẽ kết thúc với một khoản lỗ. Trong trường hợp này, anh ta có thể sử dụng phương pháp bảo hiểm rủi ro và mở một vị thế theo hướng ngược lại với quy mô đặt cược tăng lên. Những hành động như vậy sẽ giúp anh ta bù lỗ và tạo ra lợi nhuận.

Giao dịch quyền chọn cơ bản cho người mới bắt đầu giao dịch

Quyền chọn là một công cụ tài chính duy nhất, nếu được sử dụng đúng cách, bạn có thểkiếm tiền tốt trên thị trường. Những tài sản này cho phép bạn giảm thiểu rủi ro và sử dụng chúng trên thị trường tương lai và thị trường chứng khoán.

Ưu điểm của giao dịch quyền chọn bao gồm các đặc điểm chính của chúng, đó là khả năng giao dịch theo bất kỳ hướng chuyển động nào của thị trường. Đối với các nhà giao dịch và đầu cơ, giá sẽ di chuyển theo cách nào không quan trọng. Ngoài ra, ngay cả khi nó là hoàn toàn và không có bất kỳ thay đổi nào, bạn vẫn có thể kiếm tiền từ các tùy chọn.

Các loại thu nhập trên các tùy chọn:

• báo giá thị trường tăng;
• giảm giá;
• về sự di chuyển của các dấu ngoặc kép trong một phạm vi nhất định (chạm vào một mức nhất định hoặc phân tích của chúng).

Giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu ngụ ý một chương trình đào tạo cơ bản bắt buộc. Kinh doanh là một loại hình kinh doanh chuyên biệt có những đặc thù riêng. Không thể bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính nếu không có kiến thức phù hợp, sự chuẩn bị cần thiết và một số kinh nghiệm.

Vì vậy, ở giai đoạn đầu của giao dịch, tất cả những người mới bắt đầu nên tìm hiểu cách thức giao dịch quyền chọn, tìm hiểu các mô hình của thị trường tài chính, các yếu tố tâm lý của Quy tắc quản lý tiền, tức là quản lý rủi ro và vốn. Và bên cạnh đó, việc thành thạo phân tích dự báo biến động của giá cả thị trường sẽ là chìa khóa thành công cho nhà kinh doanh. Để làm được điều này, bạn sẽ cần học cách sử dụng dữ liệu thống kê và dữ liệu cơ bản thế giới trong phân tích.

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Mỗi nhà giao dịch mới bắt đầu trước khi giao dịch trên thị trường tài chínhphải làm một số điều. Trước hết, anh ta cần được đào tạo về giao dịch.

Đào tạo cơ bản:

1. Thuật ngữ.
2. Cơ sở lý thuyết (các mô hình của thị trường tài chính, các quy tắc giao dịch).
3. Quản lý tiền (quản lý rủi ro tài chính và tiền bạc).
4. Tâm lý giao dịch.
5. Dự báo chuyển động của thị trường (học các kiến thức cơ bản về sử dụng dữ liệu phân tích và thống kê, phân tích thị trường kỹ thuật và cơ bản).

Sau khi người mới bắt đầu học khóa học cơ bản, anh ta phải chọn cho mình một chiến lược giao dịch để bạn có thể kiếm thêm tiền trên thị trường tài chính. Và sau đó thực hành trên một tài khoản demo ảo đặc biệt, loại trừ hoàn toàn bất kỳ rủi ro tài chính nào. Và sau khi nhận được kết quả tích cực và ổn định, bạn có thể chuyển sang thị trường thực.

Cách giao dịch quyền chọn trên sàn chứng khoán

Hợp đồng quyền chọn có thể được giao dịch trên bất kỳ thị trường nào có công cụ này. Cùng với hợp đồng tương lai, chúng có thể được sử dụng trên các sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường phái sinh. Lãi hoặc lỗ trong giao dịch với quyền chọn được tính toán trên cơ sở tích lũy và khấu trừ của biên độ dao động. Điều này thường xảy ra lúc 19-00 giờ và bản thân giao dịch có sẵn từ 10-00 sáng đến 23-50 theo lịch trình của thị trường phái sinh.

Giao dịch quyền chọn được kết thúc bằng phương pháp ký quỹ ký quỹ. Nhà giao dịch chọn tài sản cơ bản mà anh ta cần với các điều kiện giao dịch đã biết trướcvà thời gian hết hạn và thực hiện một thỏa thuận. Để có thêm lợi nhuận từ hợp đồng, tất cả các nhà giao dịch mới bắt đầu được khuyến khích tìm hiểu những kiến thức cơ bản về giao dịch quyền chọn và đặc điểm kỹ thuật của chúng.

Giao dịch quyền chọn nhị phân

Không giống như quyền chọn cổ phiếu, hợp đồng nhị phân là công cụ đơn giản và dễ hiểu nhất cho người mới bắt đầu. Nhiệm vụ của nhà giao dịch sẽ là dự đoán chính xác những thay đổi trong báo giá thị trường. Dự báo phân tích sẽ được thực hiện chính xác như thế nào tùy thuộc vào thu nhập hoặc thua lỗ của giao dịch.

Ví dụ: một nhà đầu cơ, sau khi phân tích thích hợp về chuyển động thị trường đối với tài sản mà anh ta cần, đã quyết định mua tùy chọn "Cao hơn", vì theo quan điểm của anh ta, giá sẽ tăng trong tương lai. Anh ta chọn cỡ cược và thời gian hết hạn và mở giao dịch. Ngay sau khi hợp đồng nhị phân hết hạn, vị thế sẽ bị đóng và nhà giao dịch sẽ ngay lập tức nhận được kết quả.

Nếu kết quả là khả quan, số tiền đặt cược sẽ được trả lại vào tài khoản giao dịch của anh ấy, cộng với lợi tức chiến thắng, đã được thỏa thuận trước đó theo các điều khoản của hợp đồng mua bán. Giả sử số tiền giao dịch của anh ta là 20 đô la Mỹ và khả năng sinh lời của tài sản giao dịch là 80%, do đó, 20 đô la này và cộng với 16 đô la Mỹ tiền thắng cược sẽ được hoàn trả vào tài khoản của anh ta. Do đó, khoản tiền gửi của anh ấy sẽ được bổ sung thêm 36 đô la, vì số tiền đặt cược đã bị trừ khi mở một vị trí.

Trong trường hợp giao dịch kết thúc với một khoản lỗ, tức là nhà giao dịch đã dự đoán sai sự thay đổi trong chuyển động thị trường, chỉ sốgiá. Do đó, trong giao dịch quyền chọn nhị phân, tất cả các rủi ro tài chính đều được hạn chế và lợi nhuận trong trường hợp giao dịch thành công được biết trước.

Giao dịch di động

Hầu như tất cả các công ty môi giới nơi giao dịch hợp đồng nhị phân đều cung cấp cho khách hàng của họ cơ hội sử dụng giao dịch di động. Đây là một tính năng rất tiện lợi, vì không phải lúc nào bạn cũng có thể truy cập vào máy tính hoặc máy tính xách tay. Bạn thậm chí không cần phải học cụ thể cách giao dịch tùy chọn nhị phân từ điện thoại của mình, vì không có sự khác biệt giữa giao dịch trên máy tính và thiết bị di động. Điều duy nhất mà một nhà giao dịch cần là cài đặt một nền tảng giao dịch đặc biệt trên điện thoại của mình, chọn một nhà môi giới và nhập dữ liệu của họ để được ủy quyền.

Theo các nhà giao dịch, giao dịch từ thiết bị di động không thuận tiện lắm, vì một số chức năng bị hạn chế, nhưng tất cả những điều cơ bản để giao dịch đều có sẵn. Đó là, bạn có thể sử dụng một số công cụ giao dịch, mở và đóng các vị trí, bổ sung tài khoản của mình và rút lợi nhuận.

Giao dịch trên điện thoại di động có một điểm cộng lớn - bạn có thể giao dịch ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, điều quan trọng nhất là có quyền truy cập Internet. Ví dụ: khi đi dạo, xếp hàng, trong giờ nghỉ trưa hoặc khi giải trí ngoài trời.

Forts quyền chọn: giao dịch không rủi ro

Hợp đồng nhị phân và quyền chọn Các loại là các công cụ khác nhau. Thực tế là giao dịch của họ diễn ra trên nhiều nền tảng khác nhau. Giao dịch với các hợp đồng Forts được giao dịch trên các sàn giao dịch. Ở Nga, giao dịch trao đổi chínhnền tảng là Moscow Exchange, cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội giao dịch các tùy chọn Forts. Giao dịch quyền chọn không có rủi ro bao gồm việc quản lý hợp lý vốn chủ sở hữu, rủi ro tài chính và lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp nhất cho một tình huống thị trường cụ thể.

Ví dụ: hãy xem xét phương pháp "Box Spread". Bản chất của nó nằm ở việc mua đồng thời quyền chọn "Gọi" và "Đặt" cho cùng một tài sản giao dịch. Trong chiến lược này, không quan trọng đối với nhà giao dịch giá sẽ đi theo hướng nào trong trường hợp này. Anh ta thậm chí không cần phải phân tích chuyển động của thị trường. Dù thị trường di chuyển ở đâu, nó vẫn sẽ có lãi, vì lợi nhuận sẽ bù đắp cho vị thế thua lỗ.

Nạp tiền tăng tốc

Tăng tốc ký quỹ là một điểm rất quan trọng đối với nhiều người mới bắt đầu. Không phải mọi nhà giao dịch mới bắt đầu đều có số vốn đủ lớn, và hơn thế nữa, bất kỳ hoạt động giao dịch nào trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn những rủi ro cố hữu. Để tăng cơ hội giao dịch và số vốn của mình, bạn cần biết cách phân tán số tiền ký quỹ trên các quyền chọn bằng các phương pháp an toàn. Phương pháp giao dịch hứa hẹn nhất cho các tùy chọn nhị phân là giao dịch bảo hiểm rủi ro. Bạn có thể sử dụng phương pháp này như sau:

1. Đưa ra dự báo phân tích về chuyển động của thị trường và tìm hiểu xem báo giá sẽ di chuyển theo hướng nào.
2. Mở giao dịch với các thông số được chọn trước và thời gian hết hạn.
3. Chờ tùy chọn hết hạn.
4. Nếu giao dịch kết thúc với kết quả âm, thì hãy mở hai vị trí cùng một lúc theo các hướng ngược nhau.
5. Phân tích vị trí trước khi kết thúc thời gian hết hạn và mở giao dịch bổ sung theo đúng hướng.

Do đó, một giao dịch sẽ kết thúc với kết quả âm và hai giao dịch còn lại với kết quả dương. Họ sẽ bù lỗ và mang lại lợi nhuận cho vị thế.

Bảo hiểm rủi ro có thể được sử dụng mà không cần đợi kết thúc giao dịch đầu tiên bị lỗ. Ví dụ: khi chỉ còn rất ít thời gian trước khi kết thúc thời gian nguyện vọng và hoàn toàn rõ ràng rằng vị thế sẽ bị đóng lại bị thua, bạn cần mở một vị trí với khối lượng đặt cược tăng theo hướng ngược lại trong một thời gian ngắn hơn phạm vi.

Có rất nhiều chiến lược giao dịch quyền chọn khác nhau trong giao dịch và cách phân tán số tiền ký quỹ trên quyền chọn trong thời gian ngắn. Điều chính là có thể giảm thiểu rủi ro tài chính và dự đoán chính xác những thay đổi trong báo giá thị trường.

Lựa chọn chiến lược giao dịch để giao dịch

Mỗi nhà giao dịch, sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản, hãy chọn cho mình chiến lược giao dịch phù hợp nhất. Tất cả các phương pháp giao dịch được chia thành nhiều nhóm:

• cho các giao dịch ngắn hạn;
• cho các vị trí dài hạn;
• cho các giao dịch trung hạn hoặc trong ngày.

Tùy chọn đầu tiên bao gồm các vị trí có thời gian hết hạn từ vài phút đến vài giờ. Các giao dịch dài hạn có thể kéo dài thậm chí vài tháng. Ngoài ra, giao dịchchiến lược được phân chia theo mức độ quyết liệt, chiến lược càng cao thì rủi ro tài chính càng lớn.

Đối với người mới bắt đầu, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng các chiến lược giao dịch cổ điển, với rủi ro không vượt quá 1%, tối đa 2% số tiền ký quỹ. Cho dù nhà giao dịch chọn chiến thuật nào, trước khi bắt đầu sử dụng, cần phải nghiên cứu kỹ các tính năng của chiến lược giao dịch và các mô tả quyền chọn được khuyến nghị cho kỹ thuật này, vì chúng đều có các chi tiết cụ thể khác nhau.

Đánh giá của nhà giao dịch

Để làm việc có lãi trên thị trường tài chính với các hợp đồng, bạn cần biết cách giao dịch các quyền chọn và có khả năng thực hiện nó. Theo các nhà giao dịch, học cách giao dịch để đạt được kết quả ổn định tích cực cần vài tháng. Tuy nhiên, theo thời gian, với đủ thời gian, sự kiên nhẫn và mong muốn, những người mới bắt đầu đạt được mục tiêu của họ và kiếm tiền bằng các tùy chọn giao dịch.